1. 生成月度业务 KPI 仪表盘
业务分析师背景
分析师每月初需要汇总上月的营收、毛利率、客户获取成本和客户流失率四项核心指标,并制作报告向管理层汇报。
问题
手动在 Excel 中创建图表和设置条件格式耗时较长,且容易出错,需要一种标准化的快速生成方法。
如何使用
将四项指标的当月实际值、目标值等信息整理成 KPI JSON,将过去三个月的历史数据整理成趋势 JSON,然后粘贴到工具中,启用条件格式并生成文件。
预警容忍度设为 10%,启用条件格式。结果
获得一份包含四个 KPI 卡片(显示实际值、目标值及状态)、一个三个月趋势表格,并且未达标指标已自动高亮(黄色预警或红色警报)的 Excel 文件。